2月27日,光伏、储能概念持续拉升,远东股份(600869.SH)涨停、北京科锐(002350.SZ)涨停,欧晶科技(001269.SZ)一度上涨9.53%、东方日升(300118.SZ)一度上涨7.38%,晶澳科技(002459.SZ)一度上涨5.88%。市场对于光伏板块的担忧情绪正在纾解。部分钙钛电池概念个股涉嫌数据造假,并不能阻止市场对于光伏产业的信心。
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尤其在相关储能配套设施投资快速增长的助力下,“光伏+储能”产业链日臻完善。中信建投证券表示,目前储能订单饱满,光伏产业链经前期降价后排产上行,对新能源方向短期不宜再过度悲观。
光伏反弹,乐观展望冲淡担忧情绪
目前,对于2023年中国光伏产业投资,以及分布式光伏建设,相关券商和企业普遍持有乐观的态度。
中信证券预计,受益于政策的支持和成本的下降,2023年全球新增光伏装机将达到350GW,对应CAGR超过40%,全球新增光伏装机将保持持续较快增长。
对此,相关光伏下游企业也表示,对2023年的光伏市场充满信心。目前,部分省份的分布式光伏建设已经集中开工,相关光伏设备、光伏建筑一体化(BIPV)市场将爆发。
此前由于部分企业涉嫌钙钛矿电池数据造假,一度引起了市场的担心,进而牵连整个光伏板块出现动荡。但是,这只是部分企业的个别行为,难以改变整个产业的快速发展趋势。
相反,由于前期光伏板块,尤其是钙钛矿电池概念个股上涨较快,从2022年12月底到2月15日,钙钛矿电池概念股价整体上涨了近30%,过快的上涨已经让市场感到担忧。此次,问题的暴露,正是整个钙钛矿电池概念,去伪存真,逐步走向成熟的契机。
中金公司表示,展望2023年,光伏电池阶段性短缺和技术迭代深化仍是产业主旋律。大尺寸高效电池产能仍然不足,TOPCon/HJT/BC/钙钛矿等新型电池扩产带来设备增量。
2月27日,据中金公司研报显示,近日随着上游硅料报价的止涨,正在带动光伏行业景气度上行,第二季度硅料价格有望持续回落,下游需求向好情况下预计辅材板块回暖,2023年产品出货有望增长30%,量价齐升及结构优化将助力光伏产品毛利率提升约5个点。
储能发力,光储一体化良性互动
此外,随着储能配套设施的进一步完善,光储一体化建设也将大大促进光伏电站、分布式光伏项目的投资收益。
光储一体化不仅能解决光伏电站夜间持续供电问题,还可以通过调峰调压进一步稳定光伏电站的输出曲线,提高新能源的利用效率,进一步增加光伏发电的利用时长、增加电站收益。
据《储能产业研究白皮书2022》预计,我国2026年新型储能累计规模将达到48.5GW,2022-2026年复合年均增长率将达到53.3%。其中,在电源侧储能方面,光储、风光储一体化的建设规模就占到近50%。“光伏+储能”无疑是未来储能产业发展的主要方向之一。
与此同时,随着《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则(征求意见稿)》的发布,储能产业的发展也将进入快车道。
此次公布的《征求意见稿》中明确了新能源基地送电配置的新型储能将主要用于调峰操作,主要考虑布局在输电通道送端,分为集中布置和分散布置两种类型。
其中,分散布置新型储能电站可考虑在新能源场站或新能源汇集站布置。主要作用为平抑新能源出力波动,减少新能源弃电。分散布置新型储能电站配置,应满足新能源基地外送曲线的要求。集中布置新型储能电站主要配置在枢纽变电站或外送通道换流站。
对此,中银证券表示,随着储能电站概念、输配电规划的进一步明确,储能有望随新能源发电上量迎来快速发展。国内集中储能有望在政策等因素的支持催化下快速放量,在电池与电力电子技术、系统集成、终端渠道等方面有优势的企业将充分受益。
而作为储能技术应用最为广泛的“光储”一体化项目,随着储能产业的发展与成本的降低,也将从中受益。光伏产业和储能产业的发展将形成相互促进的良性发展阶段。中信建投表示,目前储能订单饱满,光伏产业链经前期降价后排产上行,对新能源方向短期不宜再过度悲观。